Redacción

Fuerte batacazo para Central Lechera Asturiana (CLAS) después de que Ebro haya decidido desestimar la oferta de compra que le lanzó por Puleva, su división láctea. Con esta exclusión muere el propósito de crear un gigante lácteo 100% español. Aunque aún no han trascendido de forma oficial los argumentos en los que Ebro se ha basado para desestimar la oferta de CLAS, todo apunta a que la propuesta económica de Central Lechera Asturiana (respaldada por un pool bancario nacional y encabezado por Santander y BBVA) y cifrada en 500 millones de euros era inferior a la de sus rivales Lactalis y Pascual.

Ebro Puleva quiere desprenderse de su división láctea pero rechaza la oferta de Central Lechera Asturiana

Según han contado fuentes próximas a la operación, Ebro habría recibido ofertas superiores a los 500 millones de euros, que originariamente exigía por su división láctea. La horquilla de los montantes oscila, según dichas fuentes, entre los 570 y los 580 millones de euros. Aunque Ebro aún no ha pronunciado el nombre del nuevo dueño de Puleva (el plazo previsto es un par de semanas), todo apunta a que Lactalis y Pascual (con Yoplait y la sociedad de capital riesgo Pai Partners) son los fi nalistas de la puja. ¿Razones? Su músculo fi nanciero. De ser cierto que los aspirantes a comprar Puleva y, por consiguiente, a quedarse con el 9,3% de la cuota de mercado que ésta tiene en el mercado español de la leche líquida, Ebro reduciría su deuda a casi cero y aumentaría su solvencia para reforzar la arrocera de su negocio que, junto con la pasta, es la pata que quiere fomentar.

Rechazo a Central Lehera Asturiana

Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa) ha recibido una comunicación del grupo alimentario en la que se indica que su oferta preliminar ha sido descartada por criterios económicos. Aunque las citadas fuentes no detallan el importe planteado, podría situarse por debajo los 500 millones de euros en que, según fuentes del mercado, estaría valorado este negocio. El fabricante de Central Lechera Asturiana presentó su oferta con el respaldo de un 'pool' de entidades financieras, integrado por siete bancos y cajas de ahorros, dispuesto a financiar la operación. Tras descartar esta oferta, podrían quedar como finalistas en una eventual operación de venta de Puleva Food el grupo Leche Pascual en alianza con la firma francesa de capital riesgo PAI Partners, propietaria del 50% de Yoplait, y otras multinacionales como la francesa Lactalis o la holandesa Friesland Campina. Fuentes del sector indicaron que el grupo holandés se ha interesado por la división láctea del primer grupo alimentario español, aunque que no detallaron si ha presentado oferta de compra o tiene previsto hacerlo.

Ebro Puleva

Ebro Puleva cerró el ejercicio 2009 con un beneficio neto de 176,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior. La cifra de negocio de la multinacional alimentaria descendió un 7%, hasta los 2.198 millones de euros, debido a la bajada del precio de las materias, que ha motivado unos menores precios finales. El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 308 millones de euros, un 13,5% más, y superó la cifra obtenida en 2007, cuando consolidaba la división azucarera. Por su parte, el resultado neto operativo creció un 19%, hasta 240 millones de euros.